1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед открытием грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого запутанного дела поручают следователю местного сыска Алексею Лыкову.
Его ждёт опасное погружение в мир чудовищного зла, превосходящего самые мрачные ожидания. Цена за справедливость оказывается высока, и Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: своими принципами, чувствами и самой жизнью.