Маршал Василевский ставит перед штабом Красной Армии жёсткую задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику взорвать склады с опаснейшим оружием. На станцию прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот секретный объект.
В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с давним врагом, генералом Исимурой, уничтожившим его семью. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где测试руют смертельные вещества. Теперь японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища, и Журавлёв бросается ему наперерез.