1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, увлекается спортом. Она и не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменится — её ждёт работа в КГБ. Всё потому, что она — вылитая копия погибшей супруги американского шпиона Джима Уиллера.
Тот приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят найти «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают внедрить в окружение Уиллера, рассчитывая, что он попадётся на эту уловку.